Над Землёй появляется гигантский корабль пришельцев, а человечество оказывается на пороге войны, способной уничтожить цивилизацию. Пока одни готовятся нанести удар, лишь один человек пытается найти иной путь. Напряжённый научно-фантастический рассказ Джозефа Грина о дипломатии, страхе перед неизвестным и силе идеи, способной изменить судьбу мира.