В полночь двенадцать самых могущественных магов Сасрэна и король Гадейрон собрались, чтобы обсудить проблему, связанную с колдуном Малигрисом. Этот колдун уже долгое время держит в страхе весь Посейдонис, запершись в своей башне. Король выдвигает предположение о возможной смерти Малигриса, и если это так, необходимо завершить его господство.