Скотт Марстон и Питер Сэндс — двое молодых ученых, целиком посвятивших свои жизни науке. Еще со студенческой скамьи каждый из них занялся исследованием интересной ему проблемы: Скотт изучал время, а Питер — человеческое сознание. Жили они в одной комнате, часто помогая друг другу в решении возникающих проблем, так что, по прошествии некоторого времени, решили объединить свои усилия. Результатом их совместной работы явился так называемый «темпоральный генератор» — механизм, работающий на времени. При его помощи, а также, должным образом натренировав сознание, можно путешествовать как во времени, так и в другие измерения.

Во время своего первого путешествия Скотт и Пит попадают в таинственную лабораторию, часто виденную Питом во сне. Как оказалось, она принадлежит самому Создателю — творцу нашей Вселенной. Вот только на Бога, в нашем представлении, он мало похож…