Пастушок Тишка вместе с сестрой и отцом живёт на краю деревни и пасёт коз. В последнее время его не выносят собаки, и жизнь стала совсем тоскливой. К тому же его настиг грозный всадник, посланец царя. Весь в чёрном, с саблей на боку, метлой и отрезанной собачьей головой. Подъехал и спрашивает Тишку — не слышал ли тот чего-нибудь об оборотне, который уже многих людей в округе убил и съел...