Охотник Юрий Беляков и его друг Яков Егужинский отправляются в дикие места для охоты и рыбалки. Они берут лодку в местной деревне и плывут по реке, но в какой-то момент они теряют ориентацию. Вокруг них начинают происходить странные события: местность меняется, река принимает необычные формы, и они погружаются в вихрь загадок и невероятных ситуаций.