Хью Келлард, единственный астронавт, вернувшийся живым с миссии на Меркурий, неожиданно решает уйти в отставку. Его руководитель, Хофрич, предполагает, что Келлард столкнулся с формой жизни на планете. В результате его заявление об отставке отклоняется, и Келларду приходится отправиться обратно на Меркурий вместе с начальником.