Льюис Орн и его напарник Умбо Стетсон прибыли на планету Гиена III, чтобы расследовать исчезновение корабля. Однако местные жители не желают вступать в дипломатические отношения и не позволяют производить поиск на своей территории. Теперь Орну предстоит проявить свою находчивость и смекалку, чтобы разрешить эту сложную ситуацию.