Рассказ описывает приключения рыцаря в фантастическом мире, где ведется война между Неофитами и Хамелеонами. Для Неофитов благоприятен сезон засухи, так как вода для них опасна, а Хамелеоны предпочитают сезон дождей. Каждый сезон дождей Хамелеоны атакуют земли Неофитов с помощью своих драконов, а в период засухи остаются пассивными. Главный герой, рыцарь по имени Нат, отправляется в рискованное путешествие к городу Хамелеонов с важной миссией. Во время своего путешествия он столкнется с множеством опасностей, найдет множество древних артефактов и в итоге раскроет основную тайну многолетнего межрассового противостояния.