Молодой Фрэнк Сайя и старый Крейгар следили за кланом местных аборигенов на планете Целена, которые собирали сок одного из местных растений. Получаемое сырье использовалось в производстве художественных лаков. Но в последнее время отношения между ними испортились, равно как и в отношениях с аборигенами. Развязка могла наступить в любой момент, и последствия её были непредсказуемы…