Переговоры между землянами и цивилизацией морахов, которые и так идут нелегко, усложняются неожиданным фактором: земляне обнаруживают таинственного беглеца, который выглядит как человек, но обладает странными особенностями. Морахи заявляют, что этот индивид является результатом их генетических экспериментов и не связан с людьми, настаивая на его возвращении. Напряжение нарастает, и обстановка может привести к крупномасштабному конфликту.