По прихоти — разумеется, крайне несправедливой — судьбы знаменитый Кугель оказывается за решеткой. Там от чудаковатого соседа по камере он слышит о редкостной птице, некогда принадлежавшей давно умершему волшебнику и помнящей несметное количество заклинаний. Стоит такая диковина целое состояние, а держат ее при себе две сестры — отвратительные, чопорные старые девы — в городке неподалеку.

Но какие стены способны надолго остановить прославленного авантюриста, когда на горизонте маячит огромная добыча? Кугель изощренно вырывается на волю и принимается за воплощение собственного безупречного плана: вытащить птицу из цепких рук хозяек, которые и не подозревают, каким сокровищем владеют. Есть лишь одна загвоздка: сестры-старухи обожают эту проклятую пташку и стерегут ее неотступно — и днем, и ночью...