Голубая Фея исполнила желание старого Джеппетто: он стал отцом деревянного мольчика Пиноккио. Как многие непослушные дети, тот доставил отцу немало волнений, то и дело попадая в неприятные истории. Но всё же Пиноккио оказался хорошим сыном и выручил из беды старика Джеппетто. Доброе сердце помогло...

Эта история случилась много лет назад в Париже. Злодей Фролло решил истребить всех цыган, живших в городе. Но его планам помешал юноша по имени Квазимодо. Обладая уродливой внешностью, он имел поистине золотое сердце и спас сотни жизней. Разумеется, он бы не справился в одиночку, без помощи других...