В Веселом царстве никто никогда не горевал, не плакал, не жаловался, не печалился, не болел. Все смеялись постоянно, смеялись без устали: ходили и смеялись, сидели и смеялись, работали и смеялись, говорили и смеялись, даже спали и смеялись. Однажды в это царство радости, довольства, счастья и...

Каждый год совершается таинство, которое должно принести благополучие их роду. В этот день старшим котам нужно поймать на перекате Большую Рыбу, но никто из ныне живущих не только сам не видел таких рыб, но и не знал лично никого из тех, кто видел. Рассказы стали легендой, а легенда - сказкой....