Найт Рид — слуга самого дьявола. Он надменный и самовлюбленный человек, которого я ненавижу всей душой. Он считает себя рыцарем, но его доспехи чернее угля. Он выглядит как бог, но с черствым сердцем. Я знаю это из личного опыта. Мы встретились в детстве, и его жестокий поступок изменил мою жизнь....

Ванька Жуков, девятилетний подмастерье сапожника, в ночь под Рождество решил написать письмо о своей незавидной жизни в деревню, любимому дедушке Константину Макарычу...