Жители городка Тринадцати Болот встревожены! Ровно в полночь с мостовой доносится цокот копыт, из сгоревшего цирка раздаются звуки пред-ставления и скрипит сломанное колесо обозрения. Местные жители уверены: ожила страшная легенда о призраке Гуляющей Коровы. Трое друзей: волчонок Люк, енот Юч и...