Анна и Эрик очарованы дядюшкой Джеральдом, у которого проводят каникулы. Ведь он беззаботный, влюблённый в жизнь взрослый. Полная противоположность их отца Тома. К тому же дядюшка живёт в старинном доме, где происходят настоящие чудеса: люди на портретах перешёптываются, в верхнем ящике комода...

Жители городка Тринадцати Болот встревожены! Ровно в полночь с мостовой доносится цокот копыт, из сгоревшего цирка раздаются звуки пред-ставления и скрипит сломанное колесо обозрения. Местные жители уверены: ожила страшная легенда о призраке Гуляющей Коровы. Трое друзей: волчонок Люк, енот Юч и...

Варя знает: каникулы у бабушки и дедушки – самые подсолнечные и коленкообдирательные! Построить шалаш, разоблачить Бабу-ягу, догнать воровку на ярмарке, сделать чернила, увидеть русалку – ух, сколько всего интересного предстоит Варе и её друзьям этим летом. Но, главное, они научатся решать задачи...