Варя знает: каникулы у бабушки и дедушки – самые подсолнечные и коленкообдирательные! Построить шалаш, разоблачить Бабу-ягу, догнать воровку на ярмарке, сделать чернила, увидеть русалку – ух, сколько всего интересного предстоит Варе и её друзьям этим летом. Но, главное, они научатся решать задачи...

Женя, поссорившись с сестрой, убегает из дома. Не зная куда идти, она встречает странную старушку Тамару Михайловну, которая тоже сбежала из дома… только из дома для престарелых. Вместе они решают пробираться на юг, а точнее на побережье Каспийского моря, где якобы живёт давний друг Тамары...