Катерина считает свою мать королевой – иногда злой, иногда доброй. В их доме живёт швейцар – людоед Прохвост, а город населён драконами, ведьмами и рыцарями. Вместе с эльфом Умником Катерина отправляется на поиски средства, которое поможет снять с мамы заклятие, наложенное злым волшебником...