Мир Аэрос падает в бездну. Магия, удерживающая острова в небесах, угасает, а из глубин поднимается смертоносный Теневой Туман. Элара — потомственная Ткущая Облака, привыкшая к порядку и долгу. Каэлен — изгнанный принц-оборотень, чей облик черного грифона внушает ужас, а внутреннее пламя грозит...