Токио, где дождь звучит как саксофон. Кайто, владелец джаз-бара «Лунный мотив», три года прячется от боли после гибели жены Юми. Но однажды в его жизнь врывается незнакомка, оставляя виниловую пластинку с голосом погибшей. С первой ноты бар превращается в портал в Город Иллюзий — мир теней,...