В европейском городе на протяжении многих лет симфонический оркестр находится под руководством известного дирижёра - Маэстро. Однако финансовые трудности и недовольство музыкантов толкают его на риск: он пытается ввести в репертуар Первую Симфонию Густава Малера «Титан», что вызывает беспокойство...

Сюжет новеллы - это интеллектуальная (но без занудства) драма-детектив, своего рода «репетиция оркестра» со сценами работы над Первой симфонией Густава Малера «Титан», музыкальными байками, историей музыки, фантасмагорией, представленной в «снах» главных героев, и непредсказуемым финалом....