Сюжет новеллы - это интеллектуальная (но без занудства) драма-детектив, своего рода «репетиция оркестра» со сценами работы над Первой симфонией Густава Малера «Титан», музыкальными байками, историей музыки, фантасмагорией, представленной в «снах» главных героев, и непредсказуемым финалом....