В европейском городе на протяжении многих лет симфонический оркестр находится под руководством известного дирижёра - Маэстро. Однако финансовые трудности и недовольство музыкантов толкают его на риск: он пытается ввести в репертуар Первую Симфонию Густава Малера «Титан», что вызывает беспокойство...