Лондон, 1853 год. Город, изъеденный дождём и магией, давно привык к зверолюдям и чудесам после Великого Взрыва. Генри Уэльс — когда-то прославленный детектив и герой короны — спился, потерял репутацию и почти смирился с тем, что его списали. Но в один дождливый день на пороге его конторы появляется...