Смоленск, конец X века. Сумерки языческой Руси.
Ждан — не герой из былин. Он дружинник, циник и наемник, живущий за счет богатой вдовы и крадущий ночи у юной дочери кузнеца. Его мир прост и выгоден, пока из лесной чащи не приходит Зверь. Чудовище, пахнущее могильной землей, разбивает обоз, но...