Соловей повержен, но не уничтожен. Владимир исчез в портале, оставив Вещего одного. Проходит несколько лет. Илья, Добрыня, Алёша, Марья, Васятка и Микула выросли, но их сила только крепнет. Однажды ночью Илье снится сон: Владимир жив, но заточён в Междумирье — месте между мирами, где время течёт...