Очередной цикл произведений Александра Сергеевича Пушкина дает нам возможность снова при помощи мелодичного, складного, гениального слога погрузится в мир поэзии. И как всегда везде царит любовь. Молодой граф Нулин за один вечер становится любовником-неудачником, медведь тоскует по любимой убитой медведице, скупой и влюбленный в дешевизну поп получает от Балды плату в три щелчка, красавица Параша чуть не становится жертвой влюбленного развратника, а монах под конец жизни влюбляется в молодую русалку губительной любовью.