Около сотни лет назад люди пришли на Марс и стали истреблять представителей древнего рода «Древних» за их мех. А ведь для того, чтобы эти таинственные пустынные существа могли выжить, им необходимо сохранять полное разнообразие полов, которых на Марсе не два, а целых семь. И вот давно не осталось ни одного «седьмого» и значит, жизнь на Марсе скоро угаснет из-за алчности земных охотников за мехом.

К частной экспедиции из одного археолога, ищущего мифический город и двух наемников, ночью выходят из пустыни шестеро марсиан, с просьбой освободить заточенного где-то на Марсе седьмого и взамен они готовы показать местоположение древнего города, до сих пор не открытого. Наемники, понимая, что археолог будет обузой, дают ему возможность выбирать — быть убитым быстро и милосердно прямо сейчас, или выбрать медленную смерть в опасной Пустыне.