Льюис Орн, теперь уже младший оперативник Службы Расследования и Урегулирования, прибыл со своим старшим напарником Умбо Стетсоном на планету Гиена III, чтобы расследовать пропажу корабля.

Туземцы приносят одни неприятности. Выйти с ними на дипломатический контакт оказалось невозможно, а искать пропавший корабль на своей территории они не позволяют. Льюису Орну снова придется удивить всех своей смекалкой и находчивостью.