Корабль с Земли, исследующий Крабовидную туманность, обнаруживает неземной корабль. Это открывает возможность для первого контакта с другой цивилизацией. Возникает множество вопросов: кто они, каковы их намерения, можно ли им доверять? Главная задача - установить контакт безопасно и выяснить, как это может быть полезно для Земли, не раскрывая ее местоположение, если существа окажутся враждебными.