Капитан Мэй нарушил основной приказ — он сразу же при встрече не уничтожил корабль неземного происхождения. Хотя чужаки и дружелюбны, они наверняка знают, где находится планета Земля и, возможно, уже готовят нападение на планету. Теперь капитана Мэя ждёт военный трибунал, а затем смертная казнь. Его напарник лейтенант Росс чувствует некоторую вину, ведь он и сам участвовал в происшедшем. Он решает отправиться к Сириусу, чтобы встретиться с инопланетянами и точно выяснить, знают ли они о местонахождении Земли. Если знают, он их уничтожит, если нет, то никогда не вернется на Землю, а обречёт свой корабль на вечное скитание в космосе...