На этот раз агентство, в котором работают Грегор и Арнольд, получило задание провести исследование на планете под названием Призрак V. Эта планета славится своей зловещей репутацией: люди, отправлявшиеся туда, часто пропадали без вести, а те немногие, кому удавалось вернуться, были поражены безумием. Грегор отправился на планету, чтобы выяснить причины этих странных событий, в то время как его коллега Арнольд предпочел остаться – возможно, он был самым умным или просто самым хитрым из них. По прибытии на Призрак V Грегор обнаружил, что источником панического ужаса, который охватывал посетителей планеты, являются галлюциногенные вещества, присутствующие в атмосфере. Эти вещества вызывали материализацию самых темных и страшных детских кошмаров, что и приводило людей в состояние сумасшествия.