Капитан Ланарк получает ответственную миссию: разыскать и задержать Изабель Май, сбежавшую из космической тюрьмы. Она — единственный человек, владеющий крайне важными сведениями. След приводит Ланарка на заброшенную планету на краю галактики, где он встречает потустороннее существо по имени Лаом. Тот утверждает, что способен создавать целые вселенные, и именно в одну из них он отправил Изабель. Ланарк решает последовать за ней, однако вскоре узнаёт, что у Лаома бывают приступы, во время которых он утрачивает контроль над созданными мирами.