Арабский вельможа и поэт Ахмад Ибн Фадлан, посланник халифа, получил задание посетить влиятельного купца. Однако вскоре он вынужден бежать из своей страны и попадает в плен к северным викингам. Ночью на людей начинают нападать загадочные существа с чертами неандертальцев, напоминающие демонов с головами медведей и львиными лапами, которые убивают и пожирают своих жертв. Чтобы сразиться с этими чудовищами, группа викингов, возглавляемая храбрым Баливифом (Беовульфом), отправляется на опасную миссию. Ибн Фадлан становится тринадцатым участником этой экспедиции против племени пожирателей мертвых.