Далекое будущее. Разрозненное человечество разделилось на три лагеря: Объединенные, Коалиция и партия Демархистов. Последние придерживаются нейтралитета, первые два находятся в состоянии конфронтации.

Вот-вот снова вспыхнет война, и Нэвил Клавэйн, родной брат Уоррена Клавэйна, военного предводителя Коалиции, отправляется на Марс на встречу с руководством Объединенных в попытке мирным, дипломатическим путем разрешить имеющиеся противоречия...