Антрополог Кармелита Ортис — единственный член экипажа «Талейрана», кто полностью убежден, что за кажущимся благополучием на планете казсаторов, Бисмарке, скрывается некая тайна. Воинственные местные жители впервые в своей истории принимают земную делегацию, открыто демонстрируя не самые приятные...