«Два дерева у края тени» — толкиновская притча о любви и выживании на обочине великой войны, разворачивающаяся в землях к северу от Бри, куда ещё не дотянулась тень Мордора, но уже дотянулся страх. Хейли, дочь лесника из Карка-бри, и Минорн, бродяга северной крови, встречаются на ярмарке и сходятся...