Семнадцатилетний Даня, увлечённый историей, и восемнадцатилетняя Лиза, мечтающая стать архитектором, случайно встречаются в летней Анапе. Перешагнув порог заброшенной дачи, они попадают в удивительный мир Дерева-Квартала, где каждая ветка — это отдельный район, а корни хранят память поколений....