Летом рассказчик остаётся присматривать за дачным домом друга на краю посёлка: работа на удалёнке, сад, тёплые вечера — всё обещает спокойствие. Но вместе с приездом Томы идиллия начинает трескаться: сад стремительно меняется, по ночам слышатся странные звуки, а среди привычных растений появляется...