Ведущий учёный Филипп Филиппович спасает бездомного пса Шарика, чтобы провести эксперимент на гипофизе. Вместо ожидаемого омоложения гипофиз вызывает превращение собаки в человека. Вскоре Шарик проявляет черты своего донора, Клима Чугункина — трусливого и пьющего хулигана. Новый человек, Полиграф Полиграфович Шариков, начинает хаос в доме профессора, демонстрируя худшие стороны человеческой природы. Тем временем социалистическое общество принимает Шарикова, способствуя его моральному падению. В повести «Собачье сердце» Михаил Булгаков изображает противостояние между вымирающей интеллигенцией и восстающим пролетариатом, используя сатиру на изменения в российском обществе начала XX века.